Vende BBVA su Afore a Banorte

MÉXICO, D.F., noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- BBVA Bancomer llegó a un acuerdo para vender su Afore a XXI-Banorte por mil 600 millones de dólares.

Con esta operación la administradora se posicionará como la más grande de país en activos y número de afiliados, rebasando el 20% de la participación en este mercado.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) aclaró que si bien la ley establece que las Afores no podrán tener una cuota superior a 20%, esta dependencia podrá autorizar, previa opinión del Comité Consultivo, un límite mayor.

Lo anterior, siempre y cuando no represente perjuicio a los intereses de los trabajadores.

Esta decisión se tomará este miércoles en la Junta de Gobierno de la Consar.

Datos de la dependencia revelaron que en número de trabajadores registrados, la integración entre Afores sumaría 8 millones 393 mil afiliados, 26.5% de la cuota de mercado; en cuentas administradas, la fusión llegaría a 16 millones 801 mil 107, 34.9% del total del sistema.

En activos netos, entre ambas alcanzarían 516 mil millones de pesos, con 28% de la participación.

BBVA puntualizó que el precio de la venta se ajustará en función de fondos propios de libre disposición de la compañía en la fecha de cierre.

Se estima que este ajuste podría ascender a 130 millones de dólares, por lo que el precio total sería de mil 730 millones de dólares.

Este costo representaría una relación precio/utilidad al cierre del 2012 de 14.5 veces.

BBVA informó que esta transacción se podría concretar en el primer trimestre de 2013 y la plusvalía neta ascenderá mil millones de dólares para el Grupo BBVA.

En mayo pasado, BBVA Bancomer inició una revisión estratégica de sus unidades de pensiones en toda Latinoamérica.

La entidad reiteró que BBVA Bancomer mantiene su apuesta por el mercado mexicano y seguirá invirtiendo en el país, con prioridad en el crecimiento de los segmentos bancario y de seguros.

En septiembre pasado, Banorte informó en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) su interés por adquirir la administradora de Bancomer.

Recordó que el grupo regiomontano analiza de manera permanente diferentes alternativas para consolidar su posición en el mercado financiero mexicano.

En 2011, Banorte concretó las fusiones con Ixe Grupo Financiero y Afore XXI.

* Mil 600 mdd costaría a Banorte la compra de la Afore Unión de recursos Con la compra, Afore XXI Banorte se convierte en la más grande del sistema Afore Trabajadores registrados Cuentas administradas Activos netos/* Banorte 4,815,273 12,308,633 237,252.1 Bancomer 3,578,529 4,492,474 279,290.5 Suma 8,393,802 16,801,107 516,542.6 Total 31,633,690 48,143,886 1,844,413 Participación 26.5% 34.9% 28.0%.

*/Cifras en millones de pesos Fuente: Consar


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