Paraguay debutó con éxito en los mercados

Paraguay dejó ayer un poco más sola a la Argentina al salir por primera vez a los mercados internacionales de capitales, con una emisión a 10 años que pagó una tasa del 4,6% por US$ 500 millones.

Las ofertas superaron los US$ 5000 millones en esta colocación conjunta del Bank of America, Merrill Lynch y Citi, que, según Reuters, cotizó con un alza de 1,50 puntos cuando salió al mercado.

El rendimiento acordado del 4,625 por ciento se ubicó en la parte baja del rango de la guía de precios, que oscilaba entre un 4,625 y un 4,75 por ciento, aunque hubo versiones en el mercado de que el interés superaría el 5 por ciento, indicó Reuters. El road show se dividió en dos partes; en Londres, Europa continental, Boston y Nueva York; y en Santiago y Lima.

La mayoría de las ofertas surgieron de Londres y Nueva York.

Juan Brochou, presidente del Citi para la región, dijo anoche a LA NACION que "fue el mejor precio para un bono inaugural de un país latinoamericano".

"Esto demuestra que hay mucho apetito por los mercados emergentes porque los inversores observan economías sólidas y a un precio bajo", expresó Brochou.

Unas 220 cuentas participaron en el acuerdo, que se regirá por la ley de Nueva York y cotizará en la bolsa de valores de Luxemburgo.

La tasa paraguaya fue inferior a la pagada por Bolivia, que también debutó recientemente en los mercados globales de crédito al vender US$ 500 millones en bonos a 10 años con un rendimiento de un 4,875 por ciento.

El presidente del Banco Central de Paraguay, Jorge Corvalán, dijo a Reuters en 2011 que su país no apuntaba simplemente a una única emisión, sino que quería construir una relación futura más cercana con los mercados.

El país emitió por última vez deuda en el exterior en 2000, cuando vendió 400 millones de dólares en bonos, pero, a diferencia de esta ocasión, fue en una venta directa a dos bancos en Taiwán, con el que Paraguay tiene relaciones diplomáticas. Con esta emisión, sólo la Argentina y Venezuela quedan afuera en la región del mercado voluntario de capitales.


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