Los depósitos de argentinos siguen creciendo en Uruguay y cada vez son más los que eligen los bancos de Colonia

Los depósitos de no residentes en el Uruguay siguen gozando de excelente salud. Tal es así que en diciembre de 2012 marcaron su mayor tasa de crecimiento anual en 32 meses, pues registraron una suba del 14,1% frente a igual mes del año anterior.

Obviamente la afluencia de depósitos de argentinos se debe al cepo cambiario que rige desde octubre de 2011 y es alimentado además en parte por el drenaje de fondos que se viene registrando en las cuentas en dólares radicadas en bancos argentinos.

Según fuentes del Banco Central (BCU) se notó una mayor afluencia de fondos a partir del segundo semestre del año pero la tendencia se profundizó hacia fines de año, pues "con motivo del verano, muchas personas aprovechan para pasar unos días y depositar dinero en los bancos", aseguraron las fuentes. Con ese aumento del 14%, dichas colocaciones cerraron el año en u$s3.675 millones, el máximo nivel desde marzo de 2002.

Esta suma, que incluye tanto al Banco República (BROU) y al Banco Hipotecario (BHU), hace que los fondos de no residentes representen el 21,4% de los depósitos totales del sistema, es decir la mayor participación en los últimos 14 meses.

El ránking lo encabeza cómodamente el Santander, con u$s1.022 millones y el 27,8% del mercado, seguido por el BBVA, con u$s564 millones y el 15,3% y el República, con u$s413 millones y el 11,2%.

Entre estas tres entidades acumulan el 54,4% del mercado, porcentaje que se estira a casi las tres cuartas partes del total si se suman el HSBC y el Itaú.

Si se analiza en mayor detalle la cartera de depósitos de los bancos locales, llama la atención que el que registra la mayor proporción de ahorros de no residentes es el Banco de la Nación, donde los mismos representan el 92% de los depósitos totales de esa institución.

Otros bancos que tienen gran participación de depósitos de no residentes sobre el total son Banque Heritage (81.4%) y e mucha menor medida, el HSBC, con el 43.3%.

El lugar preferido por los argentinos para depositarLa plaza financiera más favorecida por el movimiento de fondos de argentinos fue sin dudas Colonia, pues superó largamente a Maldonado y Montevideo.

El movimiento se canalizó a través de las 27 sucursales que operan en la primeras de esas ciudades, frente a las 23 del municipio esteño y las 145 habilitadas en la capital.

Según datos oficiales, si se compara diciembre de 2012 con igual mes del año anterior, el incremento de este tipo de clientes en el interior del país fue del orden del 13%, siendo las sucursales radicadas en Colonia las más favorecidas, pues en esa plaza el aumento fue del 18%.

Cabe consignar que en Maldonado, donde los argentinos tienen buena parte de sus residencias de veraneo, el incremento fue de 11%.

Un dato por demás significativo lo da el hecho que la cantidad de esos depositantes con ahorros en moneda extranjera aumentó casi un 9% en el año, pues con el ingreso de casi 4.600 nuevos clientes, ya son 56.370 personas las que tienen cuentas a su nombre en el vecino país.

De ese total, casi la tercera parte está radicada en Montevideo, con 36.911 cuentas, mientras que 10.286 optaron por sucursales de Maldonado y 9.173 por Colonia.

Un sistema que viene creciendo en volumen y rentabilidadEl año 2012 fue muy bueno para los bancos privados radicados en Uruguay, pues ganaron u$s 110 millones, monto que les permitió revertir las pérdidas registradas en 2011, que alcanaron a los u$s25 millones, según se desprende de las cifras publicadas por el Banco Central (BCU).

En el período comprendido entre enero y diciembre, la mayoría de las instituciones financieras del ámbito privado lograron un resultado positivo, mientras que solamente dos de ellas perdieron.

Cabe apuntar que ese sector de la actividad había tenido magros desempeños años anteriores, ya que la última ganancia que registró fue en 2010, y alcanzó a apenas u$s 26 millones, por lo que 2012 supuso un repunte del negocio.

Los bancos con mejores resultados en el año fueron Itaú (u$s 42 millones), Santander (u$s 39 millones), BBVA (u$s 27 millones) y Citi (u$s 11 millones). En tanto, que en el lado opuesto, es decir el de las pérdidas, se debe mencionar al Bandes (u$s 16 millones) y Heritage (u$s 2 millones).

En este contexto, las entidades que más incrementaron sus depósitos en el año en términos porcentuales fueron Heritage (84,9%), Bandes (50,4%) y Banco Nación (25,1%).

Sin embargo, si se observa la variación en valores absolutos, los que más aumentaron los depósitos dentro del ámbito privado, fueron Santander (u$s 382 millones), Itaú (u$s 362 millones) y Banco Comercial (u$s 165 millones). Así, al cierre de 2012 el primero de ellos mantuvo el lugar de privilegio dentro del ranking de depósitos totales, con el 17,8% del total, seguido por Itaú (10,9%) y BBVA, con el 10,3%, en tanto que el República lidera el ránking total con el 39 por ciento. 

Este crecimiento de los depósitos impulsó un notable incremento de los negocios bancarios en su conjunto, que alcanzaron los u$s37.245 millones el año pasado, cifra que implica un aumento del 13,4% respecto a 2011. Según un informe realizado por CPA Ferrere, ese incremento alcanzó los u$s4.395 millones.

El estudio indica que el banco Itaú hizo punta en este rubro al crecer 18,3% o u$s561 millones la pasada temporada. En segundo lugar, se encuentra el Banco República (BROU) que aumentó un 13,4% (u$s1.915 millones), seguido del banco Santander con 13% (u$s 704 millones).

El mismo trabajo asegura que existió un incremento mayor de los créditos concedidos más que de los depósitos.

El informe de CPA Ferrere resalta el gran crecimiento en este punto del Heritage y del Bandes, pese que se trata de dos bancos considerados chicos. En 2012, ambas entidades bancarias lograron un significativo aumento en el volumen de negocios: el primero creció 72,3% (uSs114 millones), y el segundo 45,7% y u$s104 millones.

"La participación de los bancos se mantuvo prácticamente estable, sin presentarse cambios de posición en el ranking" con el BROU acaparando el 44% del mercado, indica el estudio.

"Sin embargo, teniendo en cuenta la evolución de la rentabilidad por bancos, se observó una pérdida en la participación en los resultados del sistema por parte del banco oficial, lo que implica que los privados, manteniendo similar concentración en el volumen de negocios que el período pasado, lograron aumentar en mayor medida sus resultados", agrega.

Los riesgos y desafíos de los bancos uruguayosSegún la calificadora Fitch, uno de los principales puntos de atención es el alto porcentaje de créditos y depósitos en dólares.

"La dolarización del sistema financiero (especialmente de los bancos privados) es elevada y refleja las características de la economía uruguaya, que es pequeña y muy abierta al comercio internacional", expresa la calificadora.

"A junio de 2012, el 55% de los créditos al sector no financiero del sistema bancario y el 76% de sus depósitos estaban denominados en dólares", se indica en el reporte.

No obstante, el mismo añade que "esta situación muestra cierta tendencia decreciente (a marzo de 2010 eran 66% y 79% respectivamente), impulsada por mayores requisitos de capital y previsiones para préstamos en moneda extranjera de parte del Banco Central (BCU)".

Aun así "en opinión de Fitch (la dolarización) se mantendrá elevada en el largo plazo y es uno de los principales riesgos estructurales del sistema financiero".

Por último, señala que "desde la crisis de 2002 Uruguay ha ampliado su acceso a mercados internacionales y se ha convertido en una economía más abierta, estable y resistente a shocks externos. Así, ha logrado reducir notablemente su dependencia de Argentina y, por lo tanto, una eventual crisis de esta última no debería afectarlo tanto como en el pasado".

 


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